Giuseppe (Tobias Moretti), appartenente alla dinastia di Davide, è un giovane falegname di 30 anni che è stato il padre putativo dei suoi nipoti Ioses (Massimo Reale), Simone (Francesco Dominedò) e Giuda (Omar Lahlou).
Quando inizia la storia Giuseppe sta lavorando alla porta del tempio di Gerusalemme. In città e nel regno la situazione politica è molto tesa: il re Erode (Ennio Fantastichini) viene considerato un tiranno e i suoi figli, Antipatro (Andrea Prodan), Aristobulo (Ahmed Sagula) ed Alessandro (Housseine Dejjiti), nati da madri diverse, sono in continua lotta tra loro per il trono, mentre gli zeloti, estremisti religiosi, cercano con ogni mezzo violento di liberarsi della sciagurata dinastia.
Ed è proprio presso il tempio che Giuseppe, a 5 anni dalla sua partenza da Nazareth, incontra Gioacchino (Gabriele Tozzi) e Anna (Imma Piro) e la loro giovane figlia Maria (Stefania Rivi), che è diventata una bellissima fanciulla.
Durante la festa per il fidanzamento del nipote Giuda con la giovane Marta (Leila Elhayani), Giuseppe riceve l’incitamento di Gioacchino a crearsi una famiglia visto che i nipoti orfani - divenuti adulti - non hanno più bisogno di lui.
Marta viene violentata dai soldati romani e Giuseppe ne chiede giustizia al governatore. Giuda assetato di vendetta va, con i suoi due fratelli ad uccidere i soldati, ma muore nello scontro.
Durante la fuga per paura della rappresaglia romana Gioacchino, in punto di morte, chiede a Giuseppe di sposare Maria. I due vengono uniti in fidanzamento dallo Scriba di Nazareth (Renato Scarpa): dopo un anno potranno sposarsi.
Ecco però che un angelo, appare alla ‘benedetta tra le donne’. Maria non ha paura: ‘’Sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto’’ risponde. Poco dopo un ufficiale di Erode viene a portare via Giuseppe: il re vuole che il miglior falegname del suo regno gli costruisca un mausoleo.
Al ritorno da Gerusalemme, Giuseppe trova Maria in stato di gravidanza: è furioso, pensa che sia stata violentata oppure che l’abbia tradito. Secondo la legge andrebbe messa a morte. Maria con grande serenità racconta a Giuseppe il dialogo con l’angelo: sarà la madre del Messia. Giuseppe è turbato, ma dopo aver ricevuto anche lui la visita dell’angelo, la sposa.
Cesare Augusto decreta il censimento di tutti i giudei e così Giuseppe e Maria si mettono in viaggio verso il paese natale, Betlemme.
Erode sa che sarà scalzato da un erede della dinastia di Davide, così Gi...