A Napoli, Giovanna (Raffaella Di Caprio) e Marisella (Adua Del Vesco) cercano di ricominciare una nuova vita e di lasciarsi il passato alle spalle. Nel frattempo, Saro (Massimiliano Morra) sta per sposare Giuseppina (Clotilde Esposito) ma la ragazza sa bene che la loro storia e' costruita su una menzogna e, ben presto, e' costretta a cedere ai suoi sensi di colpa. Saro e Franco (Francesco Ferdinandi) decidono di riconquistare le donne che amano: non sanno pero' che un nemico, invisibile ai loro occhi, continua ad attentare alla loro felicita' e a quella degli altri abitanti del Budello.