Incontriamo Bob Lazar, uno scienziato razionale che afferma di essere stato reclutato per lavorare sui dischi volanti nell'Area 51.Uno storico dell'aviazione racconta un chiaro avvistamento UFO e sentiamo da piloti che hanno lavorato a progetti "deep black": aerei spia che hanno creato una ricchezza di "avvistamenti UFO".Una delle domande con gli avvistamenti UFO e' la loro capacita' di manovrare nello spazio 3D, sfrecciando da un lato all'altro all'istante. Analizziamo gli sviluppi che potrebbero spiegare questo.David e Anna esplorano la possibilita' che alcuni di questi avvistamenti di "UFO" di luce danzante possano essere spiegati da un altro fenomeno terrestre: il fulmine globulare.