Appena uscito dall'Accademia, il giovane tenente Hazard viene spedito ai confini col Messico, a Fort Delivery. Dopo una prima, cruenta, battaglia contro la tribù di Falco Nero, il generale Quait tenta la strada della trattativa inviando proprio Hazard in missione presso gli indiani. Il tenente riuscirà nel suo difficile compito, guadagnandosi medaglia e promozione.