Dopo aver appreso che l'indagine del Dipartimento di Giustizia è vicina a un'incriminazione, Elsbeth (Carrie Preston) e il capitano Wagner (Wendell Pierce) uniscono le forze per smascherare il vero criminale. Nel mentre, Joe Dillion (Arian Moayed), carismatico proprietario di un cocktail bar esclusivo, dopo aver saputo, dalla sua cliente preferita, di essere stata vittima di bullismo ai tempi del college, decide di vendicarsi per lei, ma il desiderio di giustizia lo fa sbagliare, lasciando che Elsbeth e Kaya (Carra Patterson) uniscano i puntini.