Mentre Sherlock ammazza il tempo (e l'insonnia) cercando di liberarsi da una camicia di forza, in un'altra parte della città il professor Joseph Ballantine (David Thornton), botanico, tiene uno dei suoi famosi party nel corso dei quali i suoi ospiti, grazie a un fungo allucinogeno, possono sperimentare nuove frontiere di percezione sensoriale. Peccato che, questa volta, qualcosa vada storto. Tutti, incluso Ballantine, vengono prima colpiti da convulsioni per poi morire nel giro di pochi minuti. Quando Sherlock esamina la scena del crimine, nota subito che i funghi messi nel the sono Blue Angels, specie davvero molto difficile da trovare. Ne deduce che chiunque li abbia venduti a Ballantine probabilmente lo conosceva e aveva intenzione di ucciderlo. Il tossicologico rivela che i funghi erano stati messi in infusione nel veleno di un'altra specie. Ballantine non avrebbe di certo potuto accorgersene. Le indagini cominciano interrogando Alston Harper (Lee Aaron Rosen) che, insieme alla vittima, aveva collaborato alla stesura di alcuni libri sugli effetti dei funghi allucinogeni.