Episodio d'apertura della seconda stagione. Gareth Lestrade (Sean Pertwee), un vecchio collega di Holmes è nei guai. Holmes, insieme all'inseparabile Watson, parte immediatamente alla volta di Londra. Nella sua adorata casa, al 221 B, trova, però, una brutta sorpresa ad attenderlo: suo fratello Mycroft (la guest star Rhys Ifans) ne ha preso possesso e ha totalmente stravolto la dimora! L'episodio si apre su un cimitero di Londra. Un bizzarro signore arriva davanti a una tomba (scopriremo, poi, essere quella di Mister Pendry, una sorta di Murdoch britannico) con in mano una granata. Il suo nome è Gareth Lestrade, era un detective, un collega di Holmes, prima che il suo nome venisse infangato, prima che tutti iniziassero a considerarlo un pazzo... A New York, Watson si incontra con Sherlock in un parco. Lui ha appena avuto una brillante illuminazione su un caso su cui stanno lavorando. In seguito, arriva una telefonata da Londra. Sherlock viene a sapere che Lestrade è nei guai. Holmes rivela che lui e il collega non sono mai stati particolarmente uniti, ma, in più di un'occasione, Sherlock ha aiutato Lestrade a risolvere alcuni casi lasciando che, poi, lui se ne prendesse il merito. Di lì a poco, Holmes e Watson approdano nella cara, vecchia Inghilterra.