Sherlock è ancore alle prese con il caso di Kotite. Il nostro impavido investigatore si ritrova ben presto nei guai, viene rapito e minacciato dall'agente Anson Gephardt (Scott Shepherd) che lo "invita" a lasciar perdere. Ma il nostro Holmes, si sa, è un osso duro, nulla lo spaventa. Continuando a scavare scopre che una delle vittime di Gephardt, tre anni prima, in preda a un attacco di schizofrenia, aveva rivelato di un imminente attentato in Venezuela che avrebbe avuto luogo da lì a pochi giorni. Emerge, così, un piano politico, organizzato dallo stesso Gephardt, per mettere in ginocchio il governo venezuelano e, allo stesso tempo, per scatenare una guerra tra Stati Uniti e Iran. Sul fronte personale, infine, il rapporto tra Sherlock e Kitty subisce uno scossone, dopo alcune rivelazioni della giovane.