Macabra morte in palcoscenico. Un gruppo di ballerine sta provando per uno spettacolo quando si ode uno strano rumore. Le danzatrici si girano e di fronte ai loro occhi un cadavere, tagliato in due dalla scenografia dello show... Sherlock, Joan e Gregslon arrivano sulla scena del ritrovamento. La vittima è una ballerina, Nell Solange. Avrebbe dovuto danzare la parte principale. Qualcuno le ha squarciato la gola (causa della morte), in seguito il suo corpo è stato tagliato in due. Il killer ha manomesso i video di sorveglianza, quindi, su quel fronte, nessun indizio. Alle indagini si unisce anche Bell, tornato sul campo. La sospettata numero uno è la ballerina che ha sostituito la vittima, Iris Lanzer. Soprattutto perché l'arma del delitto è un taglierino, personalizzato. La giovane lo utilizzava per la scuola delle sue scarpe da punta. Ma sostiene di averlo perso. Qualcuno l'ha preso. Sostiene anche di avere un alibi. Era a casa e la sua domestica può testimoniarlo. Nel frattempo, Watson riceve una chiamata dal rifugio di un'associazione per senza tetto per cui lavora. Uno dei suoi clienti ha smesso di prendere le medicine ed è stato ricoverato in ospedale. L'uomo, Morris, sostiene che un suo amico, un certo Freebo, è stato rapito.