Viene ritrovato un corpo senza testa in un giardino pubblico. La vittima è un professore di religione e le indagini, inzialmente, portano Holmes e Watson a scavare nel mondo dell'occulto. Nel frattempo, i due devono anche redigere una lista di potenziali candidati per sostituire al dipartimento il detective Bell (Jon Michael Hill, 33 anni), cui è stata offerta un'interessante posizione negli U.S. Marshal. Infine, il fantomatico delitto, quello eseguito secondo un rito ancestrale, si rivela, in realtà, semplicemente l'opera di un astuto dipendente municipale, intenzionato a sviare le indagini per coprire il fatto di aver incassato una tangente per votare contro una legge riguardante una tassa sugli alcolici.