Joan è in salvo. Ma Sherlock è furioso con Mycroft e lo accusa di essere la causa del pericolo corso da Watson. Messo con le spalle al muro, Mycroft rivela di essere un agente dell'M-I-6. L'ha tenuto nascosto per gli ultimi dieci anni. Ammette anche che, mesi prima, voleva portarlo via da New York su consiglio del suo superiore. Tra i due fratelli c'è un diverbio. Su Joan, sul suo coinvolgimento, sulle tante menzogne... Poi Mycroft dice a Sherlock che il suo referente, tal Tim Sharington (Ralph Brown), vuole incontrarlo. A quanto pare un ex analista dell’M-I-6, Arthur West, è stato ucciso a New York e il caso sta per essere chiuso come una rapina finita male. Quando Holmes si reca all'obitorio per vedere il corpo di West, scopre che qualcuno, per ignoti motivi, ha aggirato il sistema di sorveglianza e ha tagliato entrambe le braccia al cadavere. Perché questo macabro attacco? La cosa, prevedibilmente, incuriosisce Sherlock che decide di accettare il caso.