Il drago uscito dalle sfere non e' Scenron, bensi' un drago nero e malvagio che si divide in sette draghi, uno per ogni sfera. Il sommo KaioShin si mette in contatto telepatico con i nostri amici sulla Terra e spiega loro che cosa e' successo: le sfere del drago sono state usate troppe volte e l'energia positiva che contenevano si e' esaurita. Goku e Pan partono alla ricerca dei draghi e con l'aiuto di Gil e del radar, localizzano il primo nemico: il drago dell'acqua, quello della sfera numero 2.