Secondo film tv dedicato alle vicende di Dawn Longchamp, protagonista dell'omonimo romanzo firmato da V. C. Andrews. Arrivata a New York alla scuola d'arte, per Dawn sembra essere finalmente tornato il sereno: potrà studiare per realizzare il suo sogno, diventare una cantante. Intanto nasce una storia d’amore con Jimmy Longchamp, che ha scoperto non essere più suo fratello. Il destino, però, ancora una volta congiura contro di lei. Dawn perde la testa per il suo insegnante, e quando rimane incinta, lui la lascia... Per la giovane comincerà un lungo calvario.