Tutti sono interessati a Lenin: i tedeschi vogliono finanziare la rivoluzione russa per eliminare il fronte orientale e vincere la guerra; gli inglesi lo vogliono fermare per lo stesso motivo; mentre gli zaristi lo vogliono morto per fermare la rivoluzione. In mezzo a questo intricato gioco di spie, di doppio giochisti e di interessi politici e' a rischio la storia d'amore tra Johanna e Mangold e la vita della piccola Elli presa in ostaggio. Mangold alla fine si sacrifichera' per il bene di Johanna e Elli e viene incarcerato dai tedeschi per alto tradimento. Elli torna nelle braccia di Johanna. La contessa dimostra di avere un cuore e di essersi affezionata a Johanna. Prima di morire, ormai sfinita dalla tubercolosi, da' a Johanna gli strumenti per ricattare potenti personaggi politici, cosi' da salvare Mangold dalla condanna a morte. Johanna intanto dovra' mantenere la sua copertura e sposare Thanner.