Dopo l'attentato in cui ha perso la vita il generale Taylor, il dottor Mangold su ordine di Van de Velden deve interrogare Thanner Grossrat (Sven Schelker) per scoprire chi li ha traditi. Dopo una colluttazione Thanner resta gravemente ferito e Mangold capisce che Johanna e' la spia che li ha traditi. Intanto il console zu Esteburg incarica Johanna e Parvus di liberare dal carcere Kohlmann, in quanto questi conosce personalmente Lenin e puo' garantire per un incontro. Finanziando la rivoluzione russa, l'imperatore tedesco spera di liberarsi del fronte orientale e concentrare il suo esercito sul fronte occidentale e contro gli americani che ora entrano in guerra. Kohlmann viene liberato e accetta di telefonare a Lenin per stabilire l'incontro. La telefonata pero' viene intercettata. Ilse scopre di essere seguita da una spia e Kohlmann ne approfitta per fuggire. Mangold inizialmente vuole eliminare Johanna, ma sapendo che lei ha fatto la spia solo per salvare la propria figlia desiste.