Víttorio (Giuliano Gemma), dopo che una zingara gli ha rivelato che Marco (Umberto Caglini) è vivo, decide di restare in Argentina per cercarlo. Sospettando ormai di Antonío (Luis Brandoni), prosegue le ricerche in gran segreto. Marco, intanto, si unisce casualmente ad una banda dí piccoli malviventi. Maria (Mira Suarez), giovanissima componente della gang, gli si affeziona e lo aiuta nella sua disperata ricerca. Proprio grazie al suo aiuto, Marco riesce a raggiungere Tilcara, il paese dove spera di trovare la madre.Anche qui però, gli dicono che la donna è morta. Il ragazzo, quasi rassegnato, cerca di mettersi in contatto con il padre e in attesa di notizie, resta a Tilcara con Maria. All'improvviso, mentre confida alla ragazza i propri dubbi, vede una donna per strada accompagnata da un sacerdote. Marco, convinto che si tratti di sua madre la avvicina, ma lei non glí dà ascolto e il sacerdote lo allontana. I bambini, di nascosto, saltano sul camioncino con il quale i due stanno allontanandosi e arrivano al villaggio dove vive la donna. Il ragazzo racconta la sua storia a don Carlos, il sacerdote, dal quale apprende che Elena (così è chiamata la persona che Marco crede sua madre) non ricorda niente del passato. Marco cerca di risvegliare la memoria della donna leggendole le lettere che lei dodici anni prima aveva scritto al padre, ma i risultati sono deludenti, anche se Elena gli si affeziona molto. Raggiunto dai messaggi del figlio e di don Carlos, Vittorio arriva al villaggio e riconosce in Elena la donna che ha amato sebbene lei continui a non ricordare. Improvvisamente arriva Antonio. Nel vederlo, Elena riacquista immediatamente la memoria reagendo duramente nei confronti dell'uomo, sicuramente causa delle sue sofferenze. Antonio per difendersi minaccia di uccidere il vecchio amico ma poi, sentendosi ormai sconfitto, punta l'arma verso se stesso e si spara. Vittorio, Beatrice e Marco possono finalmente vivere insieme e formare una vera famiglia.