Una renna (!) vaga per le strade di Las Vegas sotto gli occhi attoniti di alcuni passanti. Sul pelo dell'animale ci sono tracce di sangue, indizi che portano la polizia al giardino di una casa. Tutto è stato decorato per il Natale (con tanto di neve), ci sono bicchieri vuoti, segno di una festa, e, soprattutto, c'è il cadavere di un uomo vestito da Babbo Natale. Una gamba è stata mozzata, l'altra ha subito una seria ferita da taglio. La vittima, Brad, lavora nell'agenzia immobiliare del proprietario della casa, Ryan. La morte è avvenuta per dissanguamento, probabilmente dopo la rottura di entrambe le arterie femorali. L'arma del delitto sembra essere la slitta di Babbo Natale. Durante l'autopsia, Phillips scopre che Brad è stato accoltellato per ben cinque volte nella schiena. Il che cambia la prospettiva. Non si è trattato di un incindente, ma siamo di fronte a un omicidio. I nostri interrogano Ryan, che dichiara di essersi addormentato nella stanza del figlio addirittura prima che la festa finisse. Morgan interroga il ragazzino, di 6 anni, che dice di aver visto effettivamente una renna. Ma non era fuori, bensì dentro casa. Fervida immaginazione? Morgan decide comunque di controllare il corridoio dove il piccolo ha visto l'animale. Trova una lente a contatto che la conduce a Rachel, una stripper assoldata da Brad con tanto di costume da renna per intrattenere gli invitati alla festa.