Natasha Fatale indossa un seducente vestito rosso. Due uomini in perfetto look James Bond giocano a carte in un casino, attorno a loro una piccola folla in ammirazione. La partita si fa interessante e uno dei due grida "Bingo!". L'altro prende la donna ed esce in un vicolo. I due si baciano. Due persone li seguono. Lei li vede, sorride ed estrae la pistola. Il giorno dopo viene ritrovato il suo cadavere. Del suo accompagnatore non v'è traccia. Seguendo gli indizi, Mac e la squadra scoprono che la vittima, Natasha, era, in realtà, Michelle Lewis e il suo compagno, Boris, è Seville Junior, figlio di un milionario. Nel frattempo, in un'altra parte della città, Seville Senior apre una scatola che contiene un messaggio: "abbiamo tuo figlio"...