Edward Burnell (Ross Partridge), un uomo che lavora in un centro di recupero per tossicodipendenti, viene ritrovato cadavere in un quartiere malfamato di Las Vegas, in cui solitamente si aggirano spacciatori e drogati. Appare subito evidente che la vittima, derubata di orologio, portafogli e scarpe, non apparteneva a quell'ambiente e nessuna delle persone interrogate ricorda di averlo vista nei paraggi. L'autopsia rileva che Burnell è stato accoltellato più volte e alcuni fendenti sono stati mortali. Intanto nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere si aggira un ragazzo visibilmente sotto l'effetto di stupefacenti che si trova a bordo della lussuosa auto della vittima e indossa le sue scarpe. Piu' tardi Nick (George Eads), ispezionando l'auto, trova una bustina contenente una misteriosa polverina marrone che, dopo un accurato esame, si scoprirà essere un alcaloide utile, come molti pensano, a curare molte dipendenze. Intanto Sara (Jorja Fox) e Catherine (Marg Helgenberger) sono incaricate di investigare sulla morte di un uomo ritrovato senza vita in una zona frequentata da travestiti dediti alla prostituzione. Il cadavere è semisvestito e il volto presenta tracce di trucco...