Julie Waters (Jaime Ray Newman), 22 anni, una modella aspirante showgirl, è sparita misteriosamente da sei giorni. Intanto Howard Delhomme (Martin Donovan), un uomo che da' segni di squilibrio mentale, compone il 911 per comunicare all'operatore che non voleva fare del male ad una non ben identificata ragazza; la polizia intuisce che si sta riferendo a Julie. L'uomo, subito arrestato, ha con sé una pistola e risulta aver ingerito una forte quantita' di alcol. Delhomme è un fotografo e Catherine (Marg Helgenberger) e Sara (Jorja Fox) trovano nella camera oscura all'interno del suo appartamento numerose foto che hanno come soggetto delle automobili e sovraimpressi degli occhi che però non sono quelli di Julie. La polizia scopre tra l'altro che il giorno della sua scomparsa la ragazza aveva un appuntamento con i produttori di un programma televisivo e che la sua auto giace abbandonata in una strada della città senza segni evidenti di scasso. Nell'appartamento di Delhomme viene intanto rinvenuta la ricevuta che attesta il noleggio di una Maserati, usata dall'uomo per un servizio fotografico, nella quale viene ritrovato un capello che il test del DNA conferma appartenere alla ragazza. Sara e Nick (George Eads) durante le indagini scoprono che sei mesi prima un'altra ragazza è scomparsa e l'ultima volta che è stata vista in vita aveva un appuntamento con lo stesso Delhomme...