Una donna è stata uccisa nel suo appartamento. La squadra di Grissom viene inviata ad esaminare la scena del crimine e fa una macabra scoperta: la testa della donna è stata appesa al muro, come se fosse un trofeo di caccia. Le indagini portano a sospettare di diverse persone alcune delle quali fanno parte di un bizzaro club di fans degli UFO. I membri di questo club credono all'esistenza di alcuni alieni simili a rettili e dotati di straordinari poteri il cui scopo è quello di invadere la Terra e sottomettere la razza umana.