La squadra vola a Palm Springs, California, dove, in un cassonetto, è stato trovato il tronco di un corpo. La decapitazione rende, ovviamente, molto complicato identificare la vittima. I profiler vengono chiamati in causa perché il ritrovamento potrebbe essere in qualche modo collegato a un caso, ancora irrisolto, di un omicida seriale che ha colpito, nel 2004, nell'area di DC. In seguito ad alcune ricerche, la polizia riesce a identificare la vittima: si tratta di Paul Mastriano, 28 anni, ucciso dopo una serata passata in un bar dove aveva annegato i propri problemi matrimoniali in fiumi di alcool. Prima che Prentiss e gli altri possano entrare in azione, viene rinvenuto un altro corpo, stesse mutilazioni del precedente. In questo caso si tratta di Brent Miller, fisicamente molto simile a Paul Mastriano. Sebbene non sposato, anche Miller stava attraversando un periodo difficile dopo una separazione e, la notte dell'omicidio, stava annegando i suoi dolori nell'alcool.