L'episodio si apre su due uomini, al telefono. Discutono animatamente. Uno dei due, Jimmy, ha dovuto portare un bambino all'ospedale. E' molto irritato e mentalmente instabile. Jimmy è un pugile. Dall'altro capo del telefono c'è Tony, il suo allenatore. Tony riesce a calmare Jimmy. La conversazione finisce. Jimmy appende e poi si scopre coperto di sangue... La scena cambia. Siamo ora su Hotch che, durante gli allenamenti per una gara di triathlon, incontra una donna molto attraente, Beth. Lei sembra interessata a lui e gli propone un "appuntamento": allenarmento in bicicletta insieme! Hotch, fuori dal giro da un po' di tempo, è visibilmente in imbarazzo. Cupido è nell'aria? Ma veniamo al caso del giorno. A Philadelphia due uomini sono stati picchiati selvaggiamente con un tubo di metallo. JJ ipotizza si tratti di una faccenda personale. Morgan fa notare come l'SI abbia ripulito dal sangue le vittime e coperto i loro volti. Mostra segui di rimorso. Spencer puntalizza che spesso tali aggressioni portano ad altri omicidi. La squadra si prepara a partire per Philadelphia.