Un folle inseguimento nel deserto, siamo ai confini col Messico. La polizia tallona un presunto spacciatore. Nel bagagliaio del veicolo del fuggitivo 20.000 dollari di eroina e cocaina e una grossa somma di denaro. Chi c'è al volante? Spencer Reid! Il profiler non è lucido, probabilmente sotto l'effetto di qualche droga. Ricorda solo di essersi recato in Messico per incontrare qualcuno di nome Rosa, in qualche modo collegato a sua madre. La notizia dell'arresto di Reid piomba sulla squadra come una bomba. Sapevano solo che il collega si era preso alcuni giorni di permesso per andare a Houston a parlare con il medico che ha in cura la madre. Come prevedibile, Prentiss e gli altri sospettano immediatamente che dietro a tutto ci sia Signor Graffio. E' così?