La puntata si apre su una festa di diploma organizzata su una spiaggia. I ragazzi si divertono, bevono e, naturalmente, flirtano. Una coppia, appartatasi vicino alla torretta del guardiaspiaggia, nota del sangue uscire dall'interno. Controllano e trovano tre cadaveri, tutti maschi, due avvolti in un telo di plastica. La scena si sposta. Aaron Hotchner, che, dopo un duro allenamento, ha da poco chiesto a Beth di uscire con lui, risponde, in ascensore, alle domande di David Rossi. Domande che riguardano ovviamente Beth. Aaron sostiene di avere tutto sotto controllo, non per nulla le ha appena cheisto un appuntamento per quel venerdì. Rossi si ripromette di far di tutto per chiudere il caso in tempo. Arriviamo, dunque, alla solita riunione. Penelope Garcia illustra il caso. Tre uomini sono stati trovati privi di vita all'interno di una torretta da guardiaspiaggia. Due erano avvolti nella plastica. A tutti e tre sono stati asportati i genitali e ognuno è morto in seguito a una pallottola sparatagli in testa...