L'episodio, scritto da Virgil Williams, si apre con una bella vista notturna di Miami. Toby Whitewood (Harrison Thomas), un teenager, bianco, con il suo zaino in spalla scende da un autobus e inizia a camminare in una strada affollata. Poco dopo si incontra con una donna, di origine ispanica, Amanda Lopez (Veronica Diaz-Carranza). Amanda è una prostituta. I due contrattano, raggiungono un accordo e si appartano in un angolo di un parcheggio. Amanda chiede a Toby i soldi. Lui, nervoso, li prende dallo zaino. Prima che Amanda cominci a spogliarsi, Toby la colpisce al volto con un calcio, estrae un sacchetto di plastica e glielo mette in faccia. Durante tutta la scena si ha la sensazione che qualcuno osservi da non molto lontano. Derek e Spencer sono sul campo da baseball. C'è in ballo una partita con quelli della CIA. Spencer potrebbe rischaire di dover giocare e quindi sarà il caso che provi a colpire qualche palla. Reed è visibilmente a disagio e viene "salvato" da una telefonata dal quartier generale. Garcia illustra il nuovo caso. Le foto ritraggono il corpo esanime di Amanda. Mentre la squadra discute il da farsi, in una stanza buia, Toby riceve un messaggio: è il video dell'omicidio...