Finale di stagione. Reid è indeciso su dove portare sua madre in vacanza. Garcia è eccitata per la sua imminente visita a Emily a Londra. Rossi e Hayden, che hanno ripreso a frequentarsi, non sanno come dire alla figlia Joy la novità. L'apparente calma del quotidiano viene squarciata quando una squadra SWAT fa irruzione a casa di Hotch prendendo in custodia il capo della squadra davanti agli occhi esterrefatti di Jack, JJ e Henry. Hotch scopre che il Dipartimento di Giustizia ha monitorato ogni suo movimento per settimane. Tutto si basa sulla testimonianza di una vecchia conoscenza, Peter Lewis, noto come il "Signor Graffio", catturato dalla squadra in precedenza. Hotch è sospettato di essere coinvolto in attività terroristiche. Ulteriori dettagli, portano i profiler a convincersi che dietro a tutto ci sia l'astuta mente della serial killer Antonia Slade (la guest star Frances Fisher).