La squadra si reca a Boston, Massachusetts, dove due donne, che non avevano alcun legame tra loro, sono state trovate morte. I corpi, privi delle teste, abbandonati in aree molto frequentate dal pubblico. Entrambe le vittime presentano lesioni sulle nocche delle mani e segni di bruciature, come fossero state colpite con un taser. L'autopsia non rivela tracce di farmaci, quindi le donne erano coscienti al momento della morte. Purtroppo viene ritrovata una terza vittima. Il modus operandi dell'SI sembra essersi raffinato, le ferite della decapitazione, infatti, sono più nette e curate, inoltre, scavando nel passato delle povere malcapitate, i profiler cominciano a individuare dei dettagli che potrebbero dare la giusta indicazione per stilare un profilo corretto del serial killer. Quando una quarta potenziale vittima viene identificata, per Hotch e i suoi scatta una vera e propria lotta contro il tempo.