La squadra raggiunge la città di Detroit, Michigan, dove un'attivista della comunità locale, Russell Pearson, è stato ucciso. Negli ultimi tempi l'uomo si era battutto contro un progetto di ristrutturazione urbana che prevedeva la realizzazione di appartamenti di lusso. Si era, però, poi scoperto che Pearson aveva preso mazzette dai fautori della riqualificazione. Accanto al corpo una "firma", quella di un noto artista di strada, conosciuto come Morpheus, di cui, a quanto pare, nessuno sembra conoscere la vera identità. Morpheus, da sempre impegnato nelle battaglie sociali, avrebbe colpito per punire Russell, caduto nelle maglie della corruzione. Prima dell'arrivo dei profiler, Morpheus, purtroppo, entra nuovamente in azione, rapendo Corinne Wallace, la figlia neonata di Stuart e Katherine Wallace, due degli sviluppatori del progetto edilizio. Ma da alcuni indizi e dalla mancanza di una richiesta di riscatto, gli agenti cominciano a sospettare che Morpheus non stia agendo quale "paladino" della moralità, bensì per scopi personali...