La squadra vola a Los Angeles, California, dove due donne sono state ritrovate assassinate a un giorno di distanza l'una dall'altra, entrambe trovate nella propria casa, con nessun segnale di effrazione. Le vittime erano single e la morte è avvenuta per asfissia. L'arma del delitto un oggetto facilmente presente in un appartamento, come una coperta o un tappeto. Quando i profiler giungono sul posto, purtroppo è già stato ritrovato un terzo cadavere, stessa vittimologia. Dalla facilità con cui riesce ad avvicinare le donne, si presuppone che l'SI si sia travestito da agente dell'FBI e che sfrutti fatti effettivamente accaduti per guadagnarsi la fiducia dei suoi obiettivi. Nel frattempo, Morgan, proprio poco prima della partenza, ha ricevuto un messaggio da Savannah, "dobbiamo parlare". Di cosa si tratterà?