Due famiglie del Midwest, senza un chiaro legame tra loro, vengono uccise a poche miglia di distanza. La squadra dei profiler entra in azione prima che il killer possa colpire nuovamente. Dalle prime indagini sembrerebbe che entrambe le famiglie abbiano fatto entrare l'assassino (o gli assassini), accogliendolo alla loro tavola e perfino lasciandolo solo/sola con i loro figli. Il caso ha una svolta con il ritrovamento di un nuovo cadavere, quello del reverendo Louis Hannum, trovato privo di vita all'interno del suo veicolo sul ciglio di una strada. Nel frattempo, la giovane Ellie è scappata dalla casa di accoglienza e ha raggiunto Washington per chiedere l'aiuto di Morgan. La ragazzina desidera un posto migliore dove stare. Con l'aiuto di Garcia, Morgan riesce a trovarle una sistemazione in Virginia, di modo che Ellie possa stare più vicina possibile a lui.