Lake Worth, North Carolina. Una ragazza, viva per miracolo, viene trovata dopo essere caduta (o essersi buttata) da una scogliera. La squadra viene chiamata in causa perché la giovane presenta ferite da arma da taglio chiaramente precedenti alla caduta e molto simili a quelle ritrovate sul corpo di un'altra ragazza, ancora non identificata, rinvenuta nell'area tre anni prima. La squadra intuisce di avere a che fare con un sadico predatore sessuale che rapisce e tiene prigioniere giovani donne. L'ultima, che purtroppo non sopravvive, viene identificata come Angela Proctor. La giovane era in viaggo con un amica, Marcy Owens, della quale, al momento, non vi sono tracce. Con ogni probabilità Marcy è ancora nelle mani dell'SI. I sospetti si focalizzano su Marcus Talbot, passato da predatore sessuale, presente da insegnante d'arte in un liceo ubicato, guarda caso, proprio a Lake Worth. Talbot giura e spergiura di essere innocente, ma man mano che le indagini proseguono gli indizi sembrano incastrarlo. Nel frattempo, Hotch deve decidere se accettare o meno un nuovo incarico: quello di allenatore della squadra di calcio di Jack!