Jon (Larry Wilcox) e Ponch (Erik Estrada) svolgono indagini segrete su una losca organizzazione d'attivita' illegali, soprattutto di racket. Jon decide di farsi passare per un diplomatico sudamericano, mentre Ponch sara' il suo autista. In tal modo i due tentano di sgominare la banda di malfattori che sta ricattando, tra gli altri, Arthur (Rudy Vallee), un ricco uomo d'affari, e sua figlia Chris (Mary Frances Crosby)...