Atwater sta svolgendo un'indagine sotto copertura per incastrare degli spacciatori di eroina. Dietro il commercio illegale ci sono Phil Gamble e il suo braccio destro Daryl Ingram. Mentre Daryl e Atwater sono in macchina per incontrare Antonio, a sua volta coinvolto nelle indagini, una volante della polizia chiede al conducente di accostare ma Atwater non si identifica per mantenere intatta la copertura. Uno dei due agenti e' particolarmente aggressivo, Daryl si ribella e rimane ucciso. La vicenda ha risvolti sociali, burocratici e politici, poiche' Atwater viene convocato da Ray Price, in corsa per la carica di sindaco e attivista per i diritti dei cittadini di colore.