"You better watch out, You better watch out..." Attento a come ti comporti, recita la carola natalizia, perché "Santa" è in città. Lo è davvero, in effetti, ma, questa volta, il cattivo bambino è lui, che corre a velocità folle per le strade della città (in macchina, non con una slitta) sparando contro un uomo in fuga. Questi viene colpito. Babbo Natale scende dall'auto per verificare. Bang. Esplode un altro colpo. Per sicurezza... La vittima è Eric Mercer, un medico d'urgenza. Aveva con sè uno zaino blu che sembra essere scomparso. Si scopre che Mercer era solito lavorare per la mala ed era coinvolto con la famiglia Carlucci. Fortunatamente Castle sembra avere un buon appiglio: Dino Scarpella, uomo di fiducia del clan. Dino ha aiutato lo scrittore per le ricerche relative al suo romanzo "Derrick Storm". Contattato, Dino sostiene inizialmente di non aver davvero informazioni riguardo all'omicidio del dottore. Ma, forse, Christopher Carlucci potrebbe c'entrare qualcosa. Guarda caso possiede una macchina uguale a quella che guidava il killer e dal suo bagagliaio salta fuori un vestito da Santa Clause. Christopher, però, è deciso a non aprire bocca. Dino, invece, ha cambiato idea e si mette in contatto con Castle. Ma vuole incontrarlo da solo.