C'è un "Castle Natale" alle porte. Santa Claus cade dal cielo dando vita a un omicidio a dir poco inusuale. Il Babbo Natale in questione è Kris Kringle, o almeno così dice il suo documento di identità, schiantatosi nel suo vestito rosso in una pioggia di candy cane (il tradizionale bastoncino di zucchero bianco e rosso a forma di uncino, n.d.r.) nel bel mezzo di Central Park. Cosa è accaduto? La famiglia che ha assistito al volo non ha udito alcun rumore di aereo. Castle è, ovviamente, pronto a puntualizzare: la slitta di Babbo Natale vola in "modalità silenziosa", naturale, quindi, non si siano sentiti rumori! D'altra parte, però, le pallottole rumore lo fanno e Lanie ha appena scoperto che a Babbo Natale hanno sparato. Il vero nome della vittima risulta essere Edmund Smith. Beth Cabot (Tembi Locke) e suo figlio Tim (Titus Makin Jr.), i vicini, dichiarano che Edmund aveva realmente abbracciato lo spirito natalizio. Li aveva perfino aiutati nella causa contro una compagnia senza scrupoli che aveva sottratto loro la casa. Beth e Tim dichiarano anche che Edmund aveva avuto un litigio con David Dunne (Dakin Matthews), "insegnante" Babbo Natale che, guarda caso, ha un brevetto da pilota.