Bull decide di prendersi una vacanza e si reca nella baita del padre in New Hampshire. Appena arrivato, scopre che il rifugio è bruciato, a causa di un incendio divampato in una vicina tavola calda. Nel fuoco è morto il proprietario e in cima alla lista dei sospettati c'è un giovane, già finito in manette. Si tratta di Peter Walsh (Owen Campbell, "The Americans"), molto probabilmente accusato ingiustamente a causa dei pregiudizi dei suoi concittadini, gli stessi di cui anche Bull era stato vittima da bambino. Inutile dire che l'uomo decide di aiutare Peter.