Alan Shore (James Spader) e Denny Crane (William Shatner) difendono un avvocato poco scrupoloso accusato di intralcio alla giustizia per amore di suo fratello. Intanto le coppie di colleghi Brad (Mark Valley) e Denise (Julie Bowen) e Claire (Constance Zimmer) e Clarence (Gary Anthony Williams) hanno a che fare con problemi relative ai loro rispettivi rapporti, e Denny vuol mettere in pratica la filosofia del pensiero positivo, “il Segreto”, convinto che basti desiderare che Raquel Welch entri nella sua vita, perché il suo desiderio possa realizzarsi.