Un senza tetto porta una valigia che ha trovato a un negozio dei pegni. Il proprietario non sembra minimamente interessato all'acquisto. Il senza tetto cerca di convincerlo e apre la valigia. Quali meraviglie conterrà? Un cadavere, parecchio sangue e della droga… La scena si sposta al mattino seguente a casa di Booth e Brennan. Lui sta facendo le parole crociate, lei cerca di aiutarlo, anche se Booth dimostra di non apprezzare la sua moglie tuttologa! Non deve sempre dimostrare di essere la più intelligente. Fortunatamente la discussione si interrompe qui, Temperance riceve una chiamata, ci sono dei resti da esaminare. Noi sappiamo bene quali. Al Jeffersonian sono già al lavoro Finn, Cam e Hodgins. Brennan esamina la mandibola e determina che la vittima è un maschio, purtroppo molto giovane, un teenager. L'analisi dei denti ha confermato l'identità del ragazzo: Manny Monaco, studente modello, genio del computer, di cui è stata denunciata la scomparsa qualche settimana prima. La madre di Manny, Delores, è sconvolta dalla notizia della morte del figlio, era un bravo ragazzo. Non meritava una fine simile, ma Booth riceve una chiamata da Cam, le analisi hanno evidenziato un alto tasso di ketamina, la "droga delle feste" in Manny. Tanto bravo ragazzo forse Manny non era. Nel frattempo, Michelle, la figlia di Cam, è in città per vedere Finn. Lui si sente molto a disagio nel mentire al suo capo, ma la ragazza lo convince, per una volta, a fare i "cattivi ragazzi"...