Guest star della puntata Ray Wise (l'indimenticabile padre di Laura Palmer in "Twin Peaks") nel ruolo del cinico avvocato Michael Davis. Nick Russo viene trovato cadavere in un vicolo con ferite di arma da fuoco sul petto e dell'eroina in tasca. Nel corso delle prime indagini sulla scena del crimine qualcuno spara agli agenti. Megan è tra loro. Fortunatamente non ci sono feriti. Il caso si rivela subito delicato. Il padre della vittima altri non è che Daniel Russo (guest star Michael Nouri), boss della mala di New York che non ci mette molto a irrompere nel laboratorio del coroner per promettere a Megan che il prossimo corpo sul suo tavolo sarà quello di chi ha ucciso Nick. Tommy e Daniel si conoscono da tempo. Il detective non è mai riuscito a incastrare Russo e ora tutto vuole meno che l'uomo venga a creare danni nella sua nuova città. Nel frattempo, viene diffuso su internet un video che immortala la persona che ha sparato alla polizia. L'uomo viene preso ma spergiura di non aver ucciso Nick. Però ha visto l'auto del vero assassino lasciare il vicolo a tutta velocità. Purtroppo non riesce a dire altro: un cecchino gli chiude la bocca per sempre...