Erin (Bridget Moynahan) collabora con Lloyd, una agente della Procura federale, a delle indagini su delle morti sospette di cavalli purosangue. Per incastrare il colpevole serve la testimonianza di Voorhees, e Lloyd sarebbe disposta anche a metterlo in pericolo pur di ottenerla, ma Erin non è d’accordo e trova un’altra strada. Danny torna a indagare a Little Vietnam, dove qualcuno sta costringendo con le minacce e la violenza dei piccoli esercenti a vendere i loro locali. Danny sospetta di Sonny, una sua vecchia conoscenza che ora però sembra condurre una vita onesta. Il Teamsters, il potente sindacato degli autotrasportatori, vorrebbe assorbire il piccolo il sindacato della polizia, ma per farlo ha bisogno del supporto di Frank.