Penultimo episodio della terza stagione della serie. Jamie (Will Estes) e Vinny (Sebastian Sozzi) ricevono una chiamata e raggiungono il quartiere in cui Vinny è cresciuto. La zona, gestita da una gang, è nota come "The Bitter End", criminalità e violenza vi regnano sovrane. I due poliziotti trovano una ragazza, Noni (Jeanette Dilone), su un tetto, con in braccio il figlioletto Anthony. La giovane dichiara di preferire la morte a un altro giorno in quell'inferno. Nonostante il tentativo di dissuaderla di Jamie e Vinny, Noni si butta insieme al bambino. Sulla scena del crimine arrivano anche Maria (Marisa Ramirez) e Danny (Donnie Wahlberg). Questi scopre di conoscere Noni. L'aveva interrogata, anni prima, insieme alla sorella, Nona, quando le due, all'epoca bambine, avevano assistito all'omicidio dei loro genitori. Danny aveva promesso di proteggerle e aiutarle. Il poliziotto, particolarmente turbato e gravato dal senso di colpa, decide di incontrare Nona (Ana Noguiera) e scopre che ha una relazione proprio con il leader dei Los Lordes. Nel frattempo, Erin (Bridget Moynahan) perde una testimone chiave in un processo, la donna, temendo per la propria vita, si è tirata indietro, e Frank (Tom Selleck) ha l'ennesimo scontro con il suo capo.