Un'affascinante agente dell'F.B.I. viene inviata in missione sulla spiaggia di Baywatch per tenere sotto sorveglianza la ragazza di un malavitoso evaso. Dopo qualche piccola incomprensione iniziale, tra Mitch e la donna si instaura una profonda amicizia. Matt intanto deve difendersi dalle attenzioni di una ragazza alla quale ha salvato la vita e che sta suscitando la gelosia di C.J. Stephanie accetta di partire in barca con Riley...