Balto, l'eroico cane da slitta per metà lupo, è adesso padre di una bella cucciolata. Uno dei suoi figli, Aleu, rassomiglia più ad un lupo che ai propri fratelli, che appaiono in tutto e per tutto dei normali cani. Aleu è molto triste a causa della sua diversità, tanto più che i suoi fratelli vengono adottati l'uno dietro l'altro da famiglie di esseri umani, mentre lei non viene presa in considerazione. Amareggiata, Aleu fugge via, decisa ad approfondire le sue conoscenze sui lupi, dai quali lei discende. Preoccupato per la figlia, Balto si mette sulle sue tracce...