Lipsia, dicembre 1734. L’ambizioso compositore e musicista Johann Sebastian Bach, contestato dalle autorità della città, vuole comporre le musiche per la Messa di Natale ispirato dalla Parola di Dio. Viene però contrastato dal consigliere comunale Stieglitz che gli impedisce di comporre musica lirica. Con l’aiuto della moglie e della figlia, però Bach prosegue nel suo intento, sfidando le autorità e mettendo a rischio la propria carriera. I Bach lavorano insieme giorno e notte per eseguire l’Oratorio di Natale nella Chiesa di San Thomas, finché Gottfried, il figlio di dieci anni, scompare improvvisamente senza lasciare traccia…