In una cittadina dell’Oregon, Julia Meadows è una giovane insegnante di scuola media. Lei e suo fratello, lo sceriffo della piccola località, vengono a conoscenza di oscuri segreti e si ritrovano trascinati nel cuore del macabro mistero. Tutto nasce quando Julia nota, tra i suoi studenti, Lucas Weaver, un ragazzo estremamente riservato. Dopo essere entrata in confidenza con lui, l'insegnante scopre una terribile verità dietro la sua riservatezza: Lucas, infatti, nasconde in casa sua una creatura demoniaca e per non farsi scoprire resta distante da tutti. Julia, però, viene a sapere della sua esistenza troppo tardi, quando la cittadina è ormai in grave pericolo. NOTE DI REGIA. “Se il film è così ben riuscito è merito della passione e dell’entusiasmo di Guillermo (Del Toro ndr.) per la creazione di creature”, spiega il regista Scott Cooper. “Ha un’esuberanza simile a quella di un bambino e una conoscenza enciclopedica di quasi ogni creatura mai realizzata per il cinema. Voleva che questo progetto apparisse unico da ogni punto di vista: tutto ciò che facevamo doveva essere fedele al film e rappresentare il suo significato metaforico”.