A Sberla (Dirk Benedict), condannato a scontare una lunga pena, viene concessa la grazia. Hannibal (George Peppard) sospetta che dietro a questa decisione si nasconda un piano ben preciso; infatti lo scopo e' quello di usare Sberla come esca per catturare il sanguinario e violento ex generale Chow (James Hong), conosciuto in Vietnam con il soprannome di 'Morte Rossa'. Chow e' convinto che Sberla abbia violentato sua figlia e ha giurato vendetta.