Da un po' di tempo gli ubriaconi di Skid Row scompaiono senza lasciare traccia. Hannibal (George Peppard), divenuto amico di William (Bill Marcus), un vagabondo, scopre l'esistenza di un'organizzazione illegale che uccide i senzatetto per appropriarsi delle loro identita' e fornirle ai deliquenti fuggiti dal proprio paese.