In questa puntata, seguiamo Diana in Francia, a far visita alla matriarca della famiglia de Clermont. L'episodio si apre su Matthew e Diana che attraversano la campagna francese. Lui è visibilmente teso, gli abitanti del posto sono a conoscenza dell'esistenza dei vampiri. Ysabeau de Clermont (Lindsay Duncan) li attende a Sept Tours. Matthew presenta Diana alla madre, ma l'accoglieza da parte della vampira è a dir poco fredda.