Vacanze estive. Mika è felice di vedere il cavallo Ostwind di nuovo. Ma poi scopre strane ferite sul ventre di Ostwind, per i quali non si ha una spiegazione. Il centro equitazione Kaltenbach è sull'orlo del fallimento! Con la morte nel cuore Mika decide di partecipare ad un torneo in cui il vincitore avrà un premio in denaro. Gli allenamenti però sono molto duri. Un giorno Mika decide di seguire lo stallone fino in fondo alla foresta per capire cosa sta succedendo: dal folto del bosco appare una cavalla grigia e i due cavalli iniziano ad amoreggiare. Mika incontra il proprietario della cavalla che promette di aiutarla a vincere...